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格芯7纳米暂缓 重新分析全球芯片制程大战

时间: 2018-08-31
点击次数: 67

全球第二大半导体晶圆代工厂格芯宣布,将在7纳米FinFET先进制程发展无限期休兵。联电之后半导体大厂先进制程竞逐又少一家,外界担忧将对全球代工晶圆产业造成什么影响,集邦咨询(TrendForce)针对几个面向进行分析。


晶圆代工市场格局将如何转变?


参与7纳米制程竞逐厂商,包括龙头台积电、格芯、三星及英特尔,各厂分别预定在2018年提供代工业者7纳米节点的对应技术,让设计业者有较多的选择,可扩大在7纳米设计业者的议价能力。


格芯7纳米研发路线在2016年已经底定,原先预计在2018年量产,然而随着量产的脚步逼近,虽然主要客户皆已决定代工伙伴,但这些客户对格芯的信赖度与产品进度的认可仍有限。在没有足够订单量的支撑下,继续发展7纳米制程对格芯来说,已无经济效益可言,加上7纳米市场格局已定,格芯此时宣布投资中断并退出竞逐,仅代表其在这节点与客户的约定失效,而对全球7纳米晶圆代工产业格局的影响则有限。


随着格芯的无限期暂停计划展开,市场对7纳米的需求重心,可能转嫁到台积电、英特尔及三星身上。


格芯7纳米暂缓 重新分析全球芯片制程大战

(Source:TrendForce整理,2018/08)


格芯为何决定放弃7纳米制程研发?


针对7纳米的生产周期及应用发展面来看,其制程较16/14nm更为复杂。因此,只要EUV的设备能提供足够的量产性,各大制造业者至少在7纳米Gen2上都会部分导入EUV。从制程层面来说,7纳米是先进曝光设备选用上的一个转换节点。


集邦咨询指出,以目前的产品构面来看,现今集成电路在computing与communication两个主要类别下,主要产品销售均进入成熟期,短期在7纳米或5纳米产品的新应用上,尚不足以提供新制程节点研发与投产所需的回报率量值,这对于晶圆代工厂商扩厂的资本投资回收,将面临很大的挑战。


这不仅是联电与格芯相继退出先进制程竞赛的主要原因,也是龙头厂商台积电与英特尔分别希望能争取到更多的市占率,以维持工厂足够成长动能的原因。若既有制程节点的总体需求上升不足,格芯与联电在暂缓先进制程投资后,整体财务状况改善,在定价上将有更多空间,与在既有的制程节点及仍在7纳米竞逐赛中的厂商竞争。


台积电短期坐收渔利,体现规模经济


对于格芯的退出,市场竞逐关注焦点被放在台积电与三星两大厂上,根据集邦咨询研究报告指出,台积电2018年上半年市占率高达56%,占市占率一半以上,与它厂差距甚钜。市场普遍认为名列第二的格芯退出此场竞逐,对于台积电来说利多于弊。


格芯7纳米暂缓 重新分析全球芯片制程大战

(Source:拓墣产业研究院,2018/05)


对此,集邦咨询认为,依短期而言,上述论点是正确的,以自由市场的角度来说,台积电需要藉由Computing的订单来体现足够的规模经济,格芯的退出,让超微先进制程的订单在今明两年多数转往台积电,这能支撑其更顺利往下一节点前进。


然而,台积电在7纳米相继拿下几个主要的客户后,也造成了竞争对手三星与Intel更大的压力。这些主要客户也势必需要考量没有第二家供应商的风险,客户在权量效益与风险后的投片策略,也将左右台积电中长期的发展。因此,台积电是否在这场竞逐中占尽优势,仍有待后续探讨。


来源:TechNews科技新报


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